今年夏天,廣東佛山一家棉紡廠的擋車女工王淑美(化名)失業(yè)了,因為她工作了3年的工廠停產(chǎn)了。43歲的王淑美憂心忡忡,聽說整個棉紡行業(yè)都不景氣,很多中小企業(yè)倒閉,勉強過活的大企業(yè),即使招人,要求也很高。
比王淑美更受打擊的,是她的老板陳元(化名)。這個50歲的男子告訴《中國經(jīng)濟周刊》,雖然自己只是個不起眼的小老板,但工廠就像自己的孩子,傾注了很多心血,但2000多萬元的投資剛收回沒幾年,就不再賺錢了,200多工人,才打理出個樣子來,就這么一下子散了,心里很不好受。
陳元的紡紗廠開不下去的原因只有一個:過高的國內(nèi)外棉價差(外低內(nèi)高)讓他拿不到訂單。
2011年下半年以來,國內(nèi)紡紗企業(yè)用的原料棉花價格高于國際市場,推高了國產(chǎn)紗線的價格,下游織布企業(yè)于是放棄國產(chǎn)紗而選擇價格便宜的進口紗。大量紡紗企業(yè),特別是中小微企業(yè)關(guān)門停產(chǎn),一些大企業(yè)雖然還能依靠高附加值產(chǎn)品生存,也只是勉力維持。
擰巴的棉價讓棉紡行業(yè)全面受阻。
國內(nèi)外棉價差在4900元/噸左右
9月,是新棉采摘的季節(jié),幾十萬農(nóng)民工又奔赴新疆采棉。與此同時,新的棉花年度(每年9月—次年8月)開始;9月9日,中國儲備棉管理總公司(下稱“中儲棉”)正式啟動2013年度棉花臨時收儲工作。
根據(jù)國家發(fā)改委、財政部、農(nóng)業(yè)部等聯(lián)合制定發(fā)布的《2013年度棉花臨時收儲預(yù)案》,今年,棉花的臨時收儲價格維持上一年度的20400元/噸不變。如果拋儲起拍價也維持在去年的19000元/噸,那么新的棉花年度中,國內(nèi)外棉花將繼續(xù)保持高價差。
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會的行業(yè)上半年運行報告稱,今年第二季度,國內(nèi)外棉價差平均在4900元/噸左右。
9月13日,代表國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)級現(xiàn)貨的中國棉花價格指數(shù)“CCINDEX328”的價格是19137元/噸;國際棉花價格指數(shù)“CotlookA(FE)/1%關(guān)稅(遠東到岸價)”的價格是14220元/噸,二者相差4917元/噸。
高差價緣于臨時收儲政策帶來的國內(nèi)獨特的棉花流通體制。
2010年,國內(nèi)棉價曾大幅起落,為保護棉農(nóng),穩(wěn)定棉價,2011年3月,國家在新疆、山東等13個棉花主產(chǎn)省份實行棉花臨時收儲制度,紡織企業(yè)需要在國家放儲時才能從中儲棉及各承儲倉庫通過競拍買到國儲棉。
臨時收儲政策實施之初,確實剎住了棉價跌宕起伏的“過山車”。
然而,2011年下半年以來,受歐債危機等因素影響,國際棉價不斷下跌,從19000元/噸左右降到今天的到岸價15000元/噸左右。但國儲棉放儲起拍價卻一直在19000元/噸左右,加上競拍后的手續(xù)費、出庫費、運輸費和資金利息,這兩年國內(nèi)棉價大部分時間在19000~21000元/噸的區(qū)間徘徊,國內(nèi)外棉價相差4000元~6000元/噸。
這直接傷害了棉紡企業(yè)的競爭力:原料價格這么高,自然推高了棉紗價格,也自然就丟了訂單——一些下游織布企業(yè)直接進口印度、巴基斯坦的中低端棉紗代替國產(chǎn)棉紗,加上清關(guān)、運輸?shù)荣M用每噸不過一萬六七千元,竟然比國內(nèi)的棉花每噸還便宜2000多元。
華潤紡織是央企華潤集團的下屬企業(yè),該公司副總經(jīng)理狄慧告訴《中國經(jīng)濟周刊》:“用了這么高價的國內(nèi)棉花,還能接到訂單、維持產(chǎn)銷平衡,已屬不易。談不到還能有什么利潤,現(xiàn)在公司有時微利,有時微虧,就這樣徘徊著!比A潤紡織堅持棉紡業(yè)務(wù)不停產(chǎn)的一個原因是,國企要更多考慮員工的飯碗,即使虧損也不能輕易停產(chǎn)。
“這就好像下棋時讓給對方車馬炮,明顯跟國際市場不接軌,沒法競爭!泵藜忼堫^企業(yè)江蘇大生集團總經(jīng)理馬曉輝不服氣地說。
配額鎖住進口棉
國內(nèi)棉價高,紡紗廠卻不能自由選擇進口棉花,因為與臨時收儲政策并行的還有棉花進口配額制度。
為了限制國外棉花進口對國內(nèi)棉花市場的沖擊,2004年以來,我國實行棉花配額政策,棉紡企業(yè)若想拿到進口棉,就必須申請使用配額。國家發(fā)改委協(xié)調(diào)相關(guān)部門,根據(jù)用棉企業(yè)規(guī)模和每年的棉花進口數(shù)量將進口棉配額免費發(fā)放給企業(yè),但并不是每個企業(yè)都能得到配額。
廣東清遠德泰紡織實業(yè)有限公司總經(jīng)理陳姣蘭告訴《中國經(jīng)濟周刊》,有些根本不從事生產(chǎn)的紡織貿(mào)易公司,因為規(guī)模比較大,就能拿到大量的配額,甚至有些搞房地產(chǎn)、汽車的企業(yè)都能拿到進口棉配額,倒賣給小企業(yè)獲利。
在國儲棉拍賣的前提下,目前發(fā)放配額實行的比例是3:1,即每競拍買到3噸國儲棉才可以得到1噸進口棉花的配額。這個比例也讓紡織企業(yè)痛苦。
“如果說國外的棉花是‘精糧’,國產(chǎn)棉花就是‘粗糧’!标愭m稱,國產(chǎn)棉的質(zhì)量讓紡企深感不靠譜。除了新疆的棉花,其他地區(qū)國產(chǎn)棉的纖維長度、細度以及清潔度經(jīng)常達不到紡高支紗的要求,企業(yè)想買到進口棉,就得“攢”下3倍的國產(chǎn)棉。
湖北孝棉實業(yè)集團公司是行業(yè)知名企業(yè),該公司一位負(fù)責(zé)人向記者吐槽:“我一個月要拍三四千噸國產(chǎn)棉,最近拍的棉花,顏色發(fā)黃,而且每捆顏色都不一致,撥下去之后,一個分廠的意見特別多,這樣下去質(zhì)量很難控制,這些棉花拿來做普通的紗都不合適。”
不用為配額費心的棉紡企業(yè)“幸福指數(shù)”就比較高:棉紡龍頭企業(yè)天虹紡織集團(下稱“天虹”,02678.HK)在半年報中稱,公司今年上半年凈利潤高出去年同期的2倍至4.47億元,2012年全年利潤比上年同期增加7倍達4.86億元。
這是因為天虹已經(jīng)在越南投產(chǎn)的工廠可以自由地使用質(zhì)量好、價格低的進口棉花,僅靠原料節(jié)約下來的成本,天虹就可以穩(wěn)穩(wěn)地賺上一筆。
但絕大多數(shù)國內(nèi)紡企并沒有這么強的實力到海外規(guī)避風(fēng)險。
中國紡織工業(yè)是制造業(yè)中最有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),最早進入國際市場,有一條最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
當(dāng)下的棉花流通體制對產(chǎn)業(yè)鏈影響甚大——上游的棉紡企業(yè)進口棉花需要配額,但下游的織布企業(yè)可以自由地進口棉紗。去年,中國織布企業(yè)進口印度、巴基斯坦棉紗153萬噸,據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(下稱“中紡聯(lián)”)會長王天凱估算,今年棉紗進口量將超過200萬噸,占行業(yè)全年棉紗用量的1/5~1/4。
大量中小棉紡企業(yè)因為高棉價差關(guān)停并死,據(jù)王天凱粗略估算,2012年有近10萬棉紡工人離開就業(yè)崗位。王天凱說:“如果是公平競爭,我們的中小企業(yè)怎么會干不過印度、巴基斯坦呢?我們希望早一點促進棉花體制改革,真正通過市場機制來形成公平的競爭環(huán)境!
“有人建議我們的企業(yè),要調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、進行管理創(chuàng)新……但這都是常規(guī)的做法,用這些辦法,再努力也沒法消化幾千塊錢的價差。如果在同一個起跑線上,中國的紡織企業(yè)無所畏懼,可是現(xiàn)在如果我們的紡紗廠做出口,肯定競爭不過世界上任何一個國家!敝袊藜徔椆I(yè)協(xié)會會長朱北娜說。
受傷的不只是紡紗企業(yè)
棉花一頭牽著農(nóng)業(yè),一頭連著工業(yè),流通體制不暢,受傷的不只紡紗企業(yè)。
早在去年,王天凱就向國家發(fā)改委、工信部反映,棉花流通體制不改,將造成三個直接后果:紡紗廠少用棉花,增加化纖等混紡產(chǎn)品的比例;織布廠大量進口棉紗,印度、巴基斯坦繼續(xù)大舉進入國內(nèi)市場;中小企業(yè)關(guān)停,農(nóng)民工失業(yè)。
收儲與配額的主要目的是保護棉農(nóng)的利益?擅揶r(nóng)卻沒感受到實惠。
李河玲是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)十二師的棉花種植戶,種了700畝棉花。她對《中國經(jīng)濟周刊》表示,從價格看,棉農(nóng)其實更愿意跟著市場走。國家收購要定點,棉農(nóng)將棉花運過去要雇車、雇工,收儲時要扣掉雜費,給棉花定的級別也比較低,價格會大打折扣,而公司企業(yè)的人會到田間地頭收購,給的級別也比國家高。李河玲說,按畝產(chǎn)400公斤計算,700畝棉花,國家收儲價可能低于市場收購價10萬元,有時甚至達20萬元。
于是,每年收儲季節(jié),新疆棉花倒賣成瘋,離國家收儲還有一個月時,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團會開動員大會,號召人們將棉花賣給國家(詳見本刊2010年第41期《新疆棉花的瘋狂“倒賣”戰(zhàn)》)。
中國棉紡織工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人也表示,臨時收儲制度在操作中確實存在種種不利于棉農(nóng)的做法。
此外,臨時收儲制度也使得國儲棉產(chǎn)生大量未消化的庫存。
3月29日,國家發(fā)改委消息顯示,2012年度棉花臨時收儲交易全部結(jié)束,累計成交634.2萬噸,其中新疆成交393.3萬噸、其他產(chǎn)區(qū)成交240.9萬噸。
而期貨經(jīng)紀(jì)公司金源期貨8月12日發(fā)布棉花周報稱,到7月31日2012棉花年度競拍結(jié)束后,國儲棉尚有1000多萬噸庫存。
PCI纖維咨詢公司中國市場總監(jiān)陳九妹認(rèn)為,經(jīng)過這兩個棉花年度的收儲,中國棉花庫存增加了800萬噸,已經(jīng)超過了使用量,如果收儲政策不變,需求將被持續(xù)抑制,下一個棉花年度,整個庫存量還會繼續(xù)增加。
庫存也讓“一手托收儲、一手托紡企”的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行(下稱“農(nóng)發(fā)行”)感到緊張——農(nóng)發(fā)行一方面要為中儲棉及相關(guān)流通企業(yè)提供貸款支持,另一方面要為涉農(nóng)的棉紡行業(yè)提供貸款,這兩者的關(guān)系理不順,也會增加農(nóng)發(fā)行的資金回收風(fēng)險。
農(nóng)發(fā)行總行客戶二部三處處長栗華田告訴《中國經(jīng)濟周刊》,新的棉花年度一開始,農(nóng)發(fā)行就要投放收儲資金,棉花價格高,也會給農(nóng)發(fā)行帶來資金供應(yīng)上的壓力。而紡紗廠因為棉價高導(dǎo)致經(jīng)營狀況不佳,也會影響還貸周期。
紡織從業(yè)者并不反對為棉農(nóng)提供政策性保護,他們認(rèn)為,以直接補貼的方式保護農(nóng)民更合適。
朱北娜說,保護農(nóng)民就應(yīng)該讓錢直接到農(nóng)民手里,國家可以結(jié)合西北地區(qū)、長江流域等不同地區(qū)的具體情況,給農(nóng)民相應(yīng)的補貼。
中國棉業(yè)越來越強勁的競爭對手印度采用的就是這種辦法。據(jù)印度紡織品出口促進委員會會長馬尼坎?拉瓦斯瓦米介紹,印度用直補的方式激勵農(nóng)民使用有機肥和合成肥,以確保棉花生產(chǎn)更加可持續(xù)。路易達孚是世界最大的棉花貿(mào)易商,據(jù)其中國公司董事長陳濤介紹,世界最大產(chǎn)棉國美國對棉農(nóng)采用的也是直補政策。
中紡聯(lián)已向國務(wù)院及國家發(fā)改委反映這一訴求,并已引起重視。據(jù)王天凱透露,發(fā)改委已經(jīng)形成初步的棉花流通體制改革征求意見稿,只是直補的具體方式以及實施時間還沒有確定。中紡聯(lián)副會長高勇?lián)鷳n地說:“今年收儲政策已經(jīng)確定,即使國家決定采納直補建議,最早也要明年實行,這段時間,棉紡企業(yè)怎么辦?”
對話中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長王天凱:棉花應(yīng)該真正回到市場配置資源中
《中國經(jīng)濟周刊》:國內(nèi)外高棉價差對哪些企業(yè)影響最大?
王天凱:差價首先沖擊的是中小企業(yè)、小微企業(yè)。首先它本身配額少,現(xiàn)在實際的棉紡企業(yè)效益很大程度上取決于配額的擁有量,一噸棉花差價五六千塊,生產(chǎn)棉紗能有多少效益?其次,在技術(shù)儲備上,大企業(yè)即便在棉花差價很大的情況下,也可以通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),來抑制差價,但中小微企業(yè)沒有這個能力。所以我們還是希望促進棉花流通體制改革,真正通過市場機制來形成公平的競爭環(huán)境。
《中國經(jīng)濟周刊》:如果放棄臨時收儲政策,中儲棉等流通企業(yè)的利益是不是會受到?jīng)_擊?
王天凱:如果取消收儲,中儲棉完全可以參與到國際市場的流通中,在棉花低價時收進來,高價時賣出去,既能緩解國內(nèi)用棉不足,又能在國際市場上賺錢。
《中國經(jīng)濟周刊》:棉花進口配額制度是否也應(yīng)該改變?
王天凱:配額發(fā)放要公正、公平、透明,可是目前的配額中有三分之一都發(fā)給了大企業(yè),甚至發(fā)給了不搞棉花生產(chǎn)的流通企業(yè),它們拿去倒賣,中小生產(chǎn)企業(yè)卻拿不到配額,這也是不合理的。但目前最亟待解決的是取消收儲。
國家已經(jīng)在研究棉花體制改革,但體制的變動要等到下一個年度,這一段時間國內(nèi)外棉花差價依然存在,我們希望能將配額比例調(diào)低一點,比如到2:1,或者財政再擔(dān)一點,適當(dāng)放低一點放儲價格。另外放儲的時間不要間隔太長,這是從企業(yè)平穩(wěn)運行來考慮的,如果間隔太長,企業(yè)會無棉可用,影響生產(chǎn)。
作者:佚名 來源: 中國經(jīng)濟周刊